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Durante lo que parece ser la década de 1960, Wanda y Visión oyen extraños ruidos fuera de su casa, que parecen ser causados por una rama de árbol en la ventana. Preparan su acto de magia para un espectáculo de talentos del vecindario. Wanda y Agnes pasan el día con el comité de planificación del espectáculo, dirigido por Dottie, y Visión asiste a una reunión, donde accidentalmente traga un chicle. Wanda se hace amiga de otra vecina, Geraldine, y nota más cosas extrañas: un helicóptero de juguete amarillo y rojo en su mundo en blanco y negro; una voz en la radio que parece hablarle; y una mancha de sangre roja.